El mercado indio de maquinaria de construcción será el segundo del mundo en 2030

La industria india de equipos de construcción es la tercera del mundo y genera un volumen de negocio de unos 8.500 millones de dólares anuales. Se prevé que este sector triplique su tamaño de aquí a 2030, ya que desempeña un papel fundamental en la construcción de las infraestructuras del país y contribuye a las actividades de desarrollo.

La industria india de equipos de construcción registró un crecimiento del 26% en el año fiscal 2022-23, con cifras de ventas que superaron las 100.000 unidades, lo que indica una recuperación constante durante el período post-pandémico.

La estabilidad económica del país y su mayor atención a las actividades de infraestructura han acelerado la demanda de maquinaria pesada. En la India hay más de 50 fabricantes de equipos originales (OEM), con una plantilla acumulada de 5 millones de personas.

Rendimiento de la industria india de maquinaria de construcción

Durante el año fiscal 2021-22, la industria de equipos de construcción en la India experimentó un decrecimiento del 8% debido a la desaceleración mundial relacionada con la pandemia COVID-19, las limitaciones en la cadena de suministro, y un aumento en el valor del acero y materias primas afines. El número de unidades vendidas de maquinaria CE descendió a 85.385 unidades en el ejercicio ’22 desde las 92.470 del ejercicio anterior.

Sin embargo, las cifras han repuntado desde entonces, y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria de Construcción de la India (ICEMA) señaló que las cifras totales de ventas para el año fiscal 23 superaron las 100.000 unidades CE, impulsadas en gran medida por la demanda en el mercado nacional. Por ejemplo, se produjo un aumento de las necesidades de equipos de construcción pesados del sector minero debido al incremento del 14% observado en la producción de carbón, que pasó de 782 MT en 2021-22 a 892 MT en 2022-23.

Mientras tanto, los gobiernos central y estatales de la India han empezado a dar prioridad a la construcción de infraestructuras como objetivo clave de desarrollo, incluida la ampliación y modernización de la conectividad por carretera y autopista y el desarrollo rural-urbano.

Aspectos destacados del informe ICEMA

• Las ventas de equipos de movimiento de tierras, el mayor segmento de la industria de equipos de construcción, alcanzaron las 93.531 unidades en el ejercicio fiscal de 24 meses, lo que supone un aumento del 21% respecto a las 77.164 unidades vendidas en el ejercicio fiscal de 23 meses. Este segmento constituyó alrededor del 70% de las ventas totales de CE en el ejercicio de 24, con un crecimiento significativo de las retrocargadoras y las excavadoras de cadenas, que contribuyeron al 90% de las ventas totales de equipos de movimiento de tierras.
• Los equipos de manipulación de materiales, incluidas las grúas pick-and-carry y los manipuladores telescópicos, experimentaron un notable aumento del 61% en el volumen de ventas, representando el 14% de las ventas totales de CE, en comparación con el 9% del ejercicio anterior. Los equipos de hormigón, que incluyen hormigoneras, plantas de hormigón, bombas de hormigón y bombas de pluma, registraron colectivamente un aumento interanual del 19% en FY24.
• Además, los equipos de construcción de carreteras, el único segmento con crecimiento negativo en el ejercicio 23, repuntaron de forma impresionante en el ejercicio 24, vendiendo 6.571 unidades, un 40% más que las 4.828 unidades vendidas en el ejercicio 23.

Las industrias más rentables de la India: Informe de la encuesta ASCON

En 2023, se informó de que la asignación presupuestaria anual del Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas había aumentado en más de un 940%, pasando de unos 258.720 millones de rupias (3.109 millones de dólares) al año durante 2009-14 a unos 2704.350 millones de rupias (32.300 millones de dólares) durante 2023-24.

Nota: Distribución del total de sectores de la muestra en diferentes intervalos de crecimiento en función de los parámetros clave.

Demanda interna y cartera de productos en el mercado indio de CE

India depende en gran medida de las importaciones para adquirir componentes de precisión, como componentes hidráulicos, tren de rodaje, eléctricos, electrónicos y otros productos acabados. Según el agregador de datos de la industria Volza, Corea del Sur, China y Suecia son los principales exportadores de equipos de construcción a India.

Un informe de ICEMA y Deloitte, titulado “Innovating Financing Solution”, señala las nuevas tendencias en la financiación de CE que están transformando la forma en que se ofrecen los productos de equipos de construcción en el mercado. Esto incluye la oferta de soluciones integrales, soluciones fintech que ayudan a automatizar la toma de decisiones crediticias, soluciones de agregadores basadas en plataformas, opciones de pago innovadoras y mucho más.

Segmentos del mercado CE

• Movimiento de tierras
• Equipos de construcción de carreteras (excavadora, retroexcavadora, cargadora sobre ruedas, motoniveladora y otros)
• Equipos de manipulación de materiales (grúa, carretilla elevadora y manipulador telescópico, y otros),
• Equipos de hormigón (acabadoras de asfalto, mezcladoras de tránsito y otros), y
• Equipos de procesamiento de materiales (equipos de trituración)

Tendencias de mercado recientes

• Varias empresas que operan en el mercado indio están diversificando su cartera de productos para lanzar equipos de construcción eléctricos/híbridos que satisfagan la creciente demanda de los consumidores. Por ejemplo, en junio de 2023, Action Construction Equipment (ACE), una empresa de fabricación de equipos de manipulación de materiales y construcción, anunció el lanzamiento de su primera grúa móvil totalmente eléctrica en la India en la feria Bauma Conexpo 2023 de Greater Noida.
• En junio de 2023, Volvo CE India anunció una asociación con Vedanta Iron Ore Karnataka mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para desplegar soluciones de energía sostenible, como máquinas todoterreno eléctricas de cero emisiones, en las minas de Vedanta IOK en Chitradurga a modo de prueba.
• Además, JCB ha participado activamente en el lanzamiento de varios productos de equipos eléctricos de construcción en la India, como la excavadora eléctrica denominada JCB 19C-1E.

Visión 2030: proyecciones de ICEMA para la industria de equipos de construcción en India

El ICEMA ha pronosticado que el mercado indio de equipos de construcción triplicará su tamaño actual y se convertirá en el segundo mercado mundial de equipos de construcción en 2030. Según el informe, uno de los factores que han influido en el crecimiento global del negocio ha sido la volatilidad de la demanda. El informe recomienda aprovechar las oportunidades de exportación y el aumento de la demanda interna para beneficiarse de este impulso.

La otra recomendación es crear un ecosistema operativo sólido que garantice la supervivencia de la industria de la transformación y vaya más allá de los fabricantes de equipos originales. Además, al tiempo que se crea una mano de obra cualificada para el sector de la CE, es imperativo tener en cuenta los avances tecnológicos y la modernización.

Para garantizar la aplicación de la Visión 2030, la ICEMA ha anunciado la formación de siete paneles. A estos paneles se les ha encomendado la tarea de consultar a las partes interesadas pertinentes del sector de la CE:

1. Creación de marca y comunicación
2. Ecosistema financiero
3. Análisis y perspectivas del sector
4. Fabricación y cadena de suministro
5. Infraestructura sostenible, moderna, ágil, resistente y tecnológicamente avanzada (S.M.A.R.T.)
6. Asociación estratégica
7. Tecnología y sostenibilidad

Además, en 2022 se constituyó un “Grupo Operativo de Capital Humano” con el objetivo de habilitar una mano de obra cualificada en la industria.

Panorama a futuro

La industria india de maquinaria de construcción experimentó un impulso en sus ventas durante el ejercicio fiscal 24, con un aumento del 26% en comparación con el año anterior. Según los datos facilitados por el organismo industrial ICEMA, las ventas de CE alcanzaron las 135.650 unidades, frente a las 107.779 del ejercicio anterior. El aumento de las ventas se atribuyó al interés de la India por el desarrollo de infraestructuras, que estimuló el crecimiento en los cinco segmentos principales de equipos de construcción, encabezados por los equipos de movimiento de tierras y construcción de carreteras.

Además, el mercado indio de equipos de construcción pronto se convertirá en el segundo mayor mercado mundial de CE, lo que hace esencial la creación de una reserva de mano de obra cualificada para el sector de CE que esté familiarizada con los avances tecnológicos para la fabricación de CE.

(US$1 = INR 83,54)

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