India planea un plan de incentivos a la fabricación de juguetes y productos de cuero y calzado

India tiene previsto ampliar su programa de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) a los juguetes, el calzado y los artículos de cuero. Esta iniciativa está diseñada para impulsar la fabricación nacional, estimular la inversión en estas industrias de gran intensidad de mano de obra, fomentar la creación de empleo y reducir la dependencia de las importaciones.

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Traducción: Katherine Cheung García

Situación del régimen propuesto 

En consonancia con el objetivo de maximizar la utilización de la asignación de 1,97 billones de rupias indias (23.700 millones de dólares) para el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI), el Gobierno central está dispuesto a ampliar el plan para abarcar los sectores del juguete, el calzado y el cuero. Fuentes oficiales del Gobierno de la India han confirmado que las notas del Gabinete para ambos sectores se encuentran en una fase avanzada de finalización.

También se está estudiando la posibilidad de ampliar el régimen PLI a la fabricación de componentes de trenes. Sin embargo, esta propuesta se encuentra actualmente en fase de debate, según informan varios medios de comunicación.

Inicialmente, el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior (DPIIT) había previsto una asignación de 35.000 millones de rupias (421,05 millones de dólares) para el plan PLI de juguetes, mientras que los sectores del calzado y el cuero iban a recibir unos 26.000 millones de rupias (312,78 millones de dólares).

Sin embargo, se han introducido numerosas modificaciones durante las consultas interministeriales, y la decisión final sobre la asignación corresponderá al Gabinete del Primer Ministro.

Resultados del sistema de incentivos ligados a la producción (PLI) en India 

El régimen PLI fue introducido por el Gobierno del primer ministro Narendra Modi en 2020 para atraer inversiones en 14 sectores clave, considerados sectores emergentes y estratégicos, con el objetivo de impulsar la fabricación y las exportaciones. Estos sectores incluyen la automoción y sus componentes, la electrónica y el hardware informático, las telecomunicaciones, los productos farmacéuticos, los módulos solares, el textil y la confección, los electrodomésticos, los drones y las baterías ACC.

En el marco del programa PLI, los incentivos se basan en el incremento de las ventas y se desembolsan a lo largo de un periodo de cinco años. En el ejercicio fiscal 2022-23, los incentivos desembolsados ascendieron a unos 29 000 millones de INR (348,87 millones de USD), con expectativas de alcanzar los 130 000 millones de INR (1 560 millones de USD) en el ejercicio fiscal actual.

Mientras que algunos sectores, como la electrónica a gran escala, los productos farmacéuticos y la elaboración de alimentos, han obtenido buenos resultados, otros, como los módulos fotovoltaicos solares de alta eficiencia, las baterías ACC, los productos textiles y los aceros especiales, se han quedado rezagados. Aunque se prevé que el desembolso aumente en los próximos dos años, es evidente que se ha producido un ahorro significativo debido a la infrautilización en varios sectores. El gobierno tiene la intención de dirigir estos ahorros a otros sectores críticos.

Impulso a los sectores intensivos en mano de obra mediante la ampliación del PLI 

La decisión de ampliar el régimen a los sectores del juguete, el calzado y el cuero obedece a su carácter intensivo en mano de obra y a las medidas que ya se han tomado para hacerlos atractivos a la inversión.

Un paso importante en esta dirección fue la introducción en 2020 de una Orden de Control de Calidad (QCO) para la industria juguetera. Este mandato, aplicado por la Oficina de Normas Indias (BIS) al año siguiente, obligaba a que los juguetes se sometieran a certificación. El objetivo principal era frenar la entrada de juguetes de calidad inferior a través de las importaciones y, al mismo tiempo, impulsar la industria nacional del juguete. Las estimaciones del Gobierno sugieren que el efecto combinado de las QCO y el aumento de los derechos de importación provocó un descenso sustancial de aproximadamente el 70% en las importaciones de juguetes, mientras que las exportaciones experimentaron un notable aumento.

En una iniciativa paralela, el gobierno también ha instituido QCO para 24 productos diferentes dentro del sector del calzado, abarcando tanto las categorías de cuero como las que no lo son.

Además, el Gobierno indio está estudiando activamente la posibilidad de introducir un régimen PLI adaptado a los componentes de los trenes. El objetivo es reducir la dependencia de las importaciones en este sector crítico.

Trayectoria de crecimiento de la industria juguetera india 

La industria juguetera india, compuesta por unas 4.000 unidades del sector de las mipymes, constituye alrededor del 0,5% de la cuota de mercado mundial, con un valor estimado de 1.500 millones de dólares. A pesar de su naturaleza fragmentada, el sector muestra un inmenso potencial. Un estudio conjunto de FICCI y KPMG anticipa que la industria india del juguete duplicará su valor, pasando de 1.000 millones de dólares en 2019-20 a 2.000 millones de dólares en 2024-25. Esta previsión de crecimiento es superior a la de la industria mundial del juguete. Esta proyección de crecimiento supera la media mundial debido a varios factores fundamentales.

Los fabricantes residen principalmente en regiones clave, como la Región de la Capital Nacional (NCR), Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu y varios clusters de los estados del centro de la India.

El Ministerio de Comercio e Industria observa un descenso significativo de las importaciones de juguetes en la India, que se desploman de 304 millones de dólares en 2018-19 a 36 millones de dólares en 2021-22. Por el contrario, las exportaciones han sido testigos de una trayectoria positiva, escalando desde 109 millones de dólares en 2018-19 hasta alcanzar un máximo de 177,04 millones de dólares en 2021-22, antes de disminuir un 13% hasta 153,88 millones de dólares en 2022-23.

Factores que impulsan el consumo de juguetes “made in India” 

• Base de consumidores nacionales: India presume de una población colosal, que actualmente asciende a aproximadamente 1.400 millones, lo que constituye el 17,7 por ciento de la población mundial. En 2019, casi el 26,62% de la población india pertenecía al grupo de edad de 0 a 14 años, lo que indica el importante potencial de crecimiento del sector del juguete impulsado por su demografía juvenil.
• Cambio de preferencias: Las preferencias de los padres están evolucionando gradualmente, con una notable inclinación hacia los juguetes centrados en STEM para fomentar el desarrollo de las ciencias y las matemáticas en los niños pequeños. Este cambio está alejando a los consumidores de los juguetes convencionales en favor de los modernos juguetes electrónicos de alta tecnología, lo que refuerza el crecimiento del mercado.
• Aumento de los canales de venta en línea: India ha sido testigo del auge de los canales de venta en línea, impulsados por la proliferación de smartphones y plataformas digitales. Los mercados en línea ofrecen a los consumidores un foro para debatir sobre la calidad y las características de los productos, a la vez que permiten comparar precios. Este cambio digital ha situado a los canales de venta en línea como una de las vías de distribución de juguetes de más rápido crecimiento en la India.
• Aumento de la renta disponible: La India ha mostrado un sólido crecimiento del PIB durante varios años, posicionándose como una de las mayores economías del mundo. Este ascenso económico ha sido paralelo a la expansión de la población de clase media, que ha experimentado un crecimiento notable. Por término medio, los ingresos individuales en la India han aumentado un 30% en los últimos seis años. En consecuencia, los consumidores disponen ahora de mayores ingresos disponibles, lo que ha influido en el cambio de las pautas de gasto hacia juguetes electrónicos innovadores, juguetes inteligentes y juguetes de peluche de gama alta, que han ido abandonando gradualmente los juguetes tradicionales y de gama media y baja que funcionan con pilas.
• Expansión mundial: El sector del juguete está ampliando cada vez más su huella mundial, con fabricantes que exploran nuevos mercados y aumentan las exportaciones a regiones como Oriente Medio y países africanos. Recientemente, India ha cerrado acuerdos comerciales con mercados clave como los Emiratos Árabes Unidos y Australia. Los juguetes fabricados en la India se benefician ahora de la ventaja de un acceso al mercado sin aranceles gracias al Acuerdo General de Asociación Económica (CEPA) entre la India y los EAU y al Acuerdo de Cooperación Económica y Comercio (ECTA) entre la India y Australia.

Impulsores del crecimiento de la industria juguetera india 

• Enfoque proteccionista de la India: Para impulsar la producción nacional, India ha aumentado los derechos de aduana básicos sobre los juguetes del 20% al 60% en 2020, y después al 70% el 1 de febrero de 2023. Al mismo tiempo, se han aplicado estrictas normas de calidad para los juguetes importados, lo que limita la disponibilidad de juguetes importados y estimula la demanda de juguetes de producción nacional.
• Acceso a las materias primas: India es el segundo productor mundial de poliéster y fibras afines, con una cuota mundial del 8% en la fabricación de peluches, según un analista del sector. Los precios competitivos de insumos clave como plásticos, cartones y textiles favorecen la fabricación local.
• Incentivos basados en la ubicación: Los estados indios ofrecen incentivos fundamentales para la industria juguetera, que pueden subvencionar hasta un 30% de los costes de producción. Se trata de atraer inversiones y crear empleo, pero en general ha contribuido a crear un ecosistema industrial emergente.
• Enfoque basado en agrupaciones: El gobierno indio ha creado más de 60 agrupaciones de juguetes. Algunos ejemplos destacados son el clúster de 400 acres de Aequs en Koppal, Karnataka, y el desarrollo en curso de una instalación de 100 acres en Uttar Pradesh.
• Normas de inversión extranjera: Se permite el 100% de inversión extranjera directa (IED) por la vía automática para la industria del juguete.

Las políticas impulsan el crecimiento de la industria juguetera 

• Promover los juguetes tradicionales: Se están poniendo en marcha iniciativas como los Toy Labs y las ferias del juguete para promover los juguetes tradicionales de temática india, implicando a los ámbitos físico y digital en el aprendizaje, el juego y la innovación.
• Formación de agrupaciones y mejora de las cualificaciones: El gobierno está formando agrupaciones de productores de juguetes, mejorando la cualificación de los artesanos y facilitando su conexión con inversores extranjeros para mejorar su compromiso.
• Colaboración multisectorial: Varios ministerios, como los de Educación, Textiles, I&B, Comercio y otros, colaboran para potenciar el crecimiento de la industria juguetera a través de diversas vías, como el desarrollo de competencias, la integración tecnológica y la representación cultural.
• Compromiso de las start-ups: El gobierno ha instado a las start-ups a explorar el sector del juguete y apoyar la fabricación local, reduciendo la dependencia de las importaciones. Las instituciones educativas están facilitando la innovación en tecnología y diseño de juguetes a través de hackathons.
• Mandato de certificación de la calidad: la certificación obligatoria de la calidad de los juguetes garantiza la conformidad con las normas y fomenta el crecimiento de la industria juguetera autóctona.

Panorama de la industria india del cuero y el calzado 

Industria del cuero 

La industria del cuero ocupa una posición significativa en la economía india, no sólo como una de las 10 principales generadoras de divisas, sino también como un actor importante en varios aspectos clave. La enorme cabaña de ganado vacuno y búfalos de la India, que representa el 20% del total mundial, y su cabaña de cabras y ovejas, que contribuye con el 11%, proporcionan al país abundantes materias primas, estableciendo así una sólida base en el sector.

India es el segundo mayor exportador de prendas de cuero, el tercero de artículos de guarnicionería y talabartería, y el cuarto de artículos de cuero a nivel mundial. El segmento del calzado representa la mayor parte de las exportaciones, con exportaciones valoradas en 1.800 millones de dólares de abril a agosto de 2022. En el mismo periodo, las exportaciones de cuero, productos de cuero y calzado alcanzaron los 2.380 millones de dólares, lo que refleja una sólida tasa de crecimiento del 29,81% en comparación con el año anterior.

La industria del cuero de la India representa aproximadamente el 13% de la producción mundial de cuero, con una impresionante producción anual de unos tres mil millones de pies cuadrados de cuero. El país también contribuye en un 9% a la producción mundial de calzado. En particular, el sector es intensivo en empleo y ofrece medios de vida a más de cuatro millones de personas, con una presencia significativa en los sectores marginados de la sociedad. Las mujeres constituyen alrededor del 30% de la mano de obra de la industria del cuero, y el sector cuenta con una de las plantillas más jóvenes, con un 55% de empleados menores de 35 años.

India como centro del calzado 

India es el segundo productor y consumidor mundial de calzado. La proeza de la India en la producción de calzado es notable, ya que representa el nueve por ciento de la producción mundial de calzado. Se prevé que la industria fabrique cerca de 3.000 millones de unidades en 2024, con una tasa de crecimiento del ocho por ciento CAGR. El consumo per cápita de calzado en la India ha pasado de 1,7 pares en 2016 a 2,3 pares en 2021.

Segmento del calzado que no es de cuero 

El mercado del calzado que no es de cuero es un segmento floreciente en la India, que contribuyó aproximadamente en un 90% al mercado total del calzado en 2021, con un tamaño de mercado de 4.300 millones de dólares. Se espera que este segmento alcance los 6.000 millones de dólares en 2024.

Mercados claves 

Los principales mercados para los productos indios de cuero y calzado son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, China, Hong Kong, Bélgica y Polonia.

Iniciativas gubernamentales 

Para impulsar la industria del cuero, el gobierno indio ha introducido el Programa de Desarrollo del Calzado y el Cuero de la India (IFLDP). Esta iniciativa se centra en el desarrollo de infraestructuras, el aumento de la producción, la atracción de inversiones y la generación de empleo en la industria del cuero. El gobierno ha asignado 220 millones de dólares (17.000 millones de INR) hasta 2026 para este programa. El IFLDP engloba seis subprogramas dirigidos a la sostenibilidad, la diversificación, el desarrollo de infraestructuras, el apoyo a las marcas, el diseño y el avance tecnológico.

La industria india del cuero sigue prosperando, contribuyendo de forma decisiva a la economía del país, fomentando las oportunidades de empleo, impulsando las exportaciones y mostrando su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

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