Other BriefingsPor qué Foxconn y otras multinacionales siguen acudiendo en masa a Karnataka para sus proyectos en la India
Mientras Foxconn toma la decisión de establecer una nueva planta en Karnataka, se han levantado cejas sobre la capacidad del estado del sur de la India para atraer constantemente propuestas de inversión y proyectos industriales a gran escala. Entre los factores claves que lo han facilitado figuran el entorno empresarial optimizado de Karnataka, los clusters de fabricación, las subvenciones para la promoción de inversiones, una dinámica piscina de talentos y un rico perfil en recursos naturales.
Karnataka se prepara para las elecciones a la asamblea estatal del 10 de mayo.
Los resultados del Estado en materia de inversiones
Karnataka, con abundantes recursos naturales y a la cabeza de los avances tecnológicos, ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión en diversas industrias tradicionales y de alta tecnología. Con su cultura cosmopolita y una administración eficiente, se ha convertido en un destino ideal para que prosperen las empresas.
En marzo de este año, el gobierno de Karnataka dio luz verde a un gran número de proyectos e inversiones industriales, entre ellos el del proveedor de Apple Foxconn, lo que redondea un exitoso ejercicio fiscal 2023 para el estado del sur de la India. Entre los sectores más beneficiados figuran las energías renovables, el diseño y fabricación de sistemas electrónicos (ESDM) y la agricultura.
Entre los 18 proyectos por valor de 750.000 millones de rupias indias (9.130 millones de dólares) aprobados el 20 de marzo por el gobierno estatal, figura una propuesta de 967,91 millones de dólares para la creación de una planta por parte de una unidad india de Foxconn. El gigante estadounidense de la electrónica Apple tiene la intención de diversificar sus cadenas de suministro fuera de China, tras haber ensamblado más de 7.000 millones de dólares en iPhones en la India en 2022 a través de sus fabricantes contratados, como Foxconn y Pegatron. En consecuencia, estos proveedores están explorando nuevos emplazamientos para ampliar constantemente su capacidad de ensamblaje y producción. Reuters informó el año pasado, por ejemplo, que una unidad de Foxconn podría comenzar la producción de AirPods en la India a finales de 2024 en el estado vecino de Telangana; aunque la noticia no ha sido confirmada.
En general, los estados del sur de la India son cada vez más atractivos para los fabricantes extranjeros debido a su avanzado ecosistema industrial, sus infraestructuras de calidad y las subvenciones de promoción de la inversión para los sectores emergentes en el marco de sus políticas industriales. Incluso pueden haber proporcionado el modelo de crecimiento de la inversión a algunos de los otros estados ambiciosos del norte y el oeste.
Otros factores que determinan la ubicación de las inversiones manufactureras son la proximidad a la costa y a los puertos claves, la conectividad a través de rutas aéreas, por carretera y ferrocarril, el almacenamiento, las zonas económicas especiales, las materias primas y las industrias derivadas, que en conjunto hacen que la logística y la producción sean más eficientes y rentables. Karnataka ocupa un lugar destacado en todos estos parámetros.
Infraestructuras, logística y base de talento
Karnataka goza de una excelente conectividad con los principales mercados, con dos aeropuertos internacionales y cinco aeropuertos regionales, 47 carreteras nacionales y 145 carreteras estatales. El estado cuenta con una sólida red ferroviaria de 3.818 km. Además, con un litoral de 320 km, Karnataka cuenta con 9 puertos menores y un gran puerto en Mangaluru. Los puertos principales de Chennai y Krishnapatnam están a 300-400 km, mientras que el JNPT de Bombay se halla a 980 km.
El Estado está atravesado por el Corredor Económico Bengaluru-Mumbai y el Corredor Industrial Chennai-Bengaluru, lo que refuerza aún más sus infraestructuras de transporte
En mayo de 2022 había 21 zonas económicas especiales operativas, 11 de ellas en Bengaluru y sus alrededores. Las principales zonas económicas especiales en términos de empleo son Manyata Embassy Business Park, Pritech Park y el Parque Tecnológico de la Información Ltd. (ITP). Otras SEZ destacadas están en Udupi, Hassan, Mangaluru, Shivamogga, Mysuru (L&T), y Dharwad y Dakshina Kannada (Infosys).
Además, el sistema educativo de Karnataka proporciona un suministro constante de graduados técnicos y en ingeniería, investigadores y científicos, lo que beneficia a las industrias manufactureras. En 2020, habían 234 escuelas de ingeniería, 57 facultades de medicina, 44 universidades y 16 escuelas internacionales en el estado. Bengaluru concentra entre el 24% y el 25% del talento digital de la India, según un informe del organismo de la industria de TI Nasscom. Esto incluye habilidades como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el desarrollo de código bajo y la ciberseguridad. La creación de empleo es un objetivo primordial para el gobierno de Karnataka, y también se ofrecen subvenciones a las empresas para promover la contratación local.
Reformas empresariales y agilización de la burocracia
La mejora del entorno empresarial, con autorizaciones basadas en declaraciones juradas y plazos estrictos, ha desempeñado un papel clave en la atracción de inversiones a Karnataka. Esto ha permitido que los proyectos aprobados comiencen a funcionar sin ningún retraso en las aprobaciones posteriores.
Además, Karnataka ofrece incentivos especiales para inversiones en electrónica, semiconductores y células solares, que ascienden al 25-30 por ciento de la inversión. También se espera que impulsen el crecimiento los esfuerzos del Estado para establecer agrupaciones industriales de productos específicos, como la agrupación de bienes de consumo de alta rotación en Dharwad, la agrupación de juguetes en Koppal, el parque de medicamentos a granel en Yadgir y la agrupación de vehículos eléctricos en Ramanagara.
Además, la aglomeración urbana en torno a la capital, Bangalore (ahora conocida como Bengaluru), es el cuarto centro tecnológico del mundo y la mayor base tecnológica de Asia. Situada en el sureste de Karnataka, la aglomeración urbana de Bengaluru cuenta con más de 315 grandes industrias y 211 medianas industrias de sectores como las tecnologías de la información (TI), la biotecnología, la industria aeroespacial y el procesado de alimentos.
La iniciativa “Spoke-Shore” del Gobierno pretende acelerar el desarrollo de centros de capacidad global (CCG) dentro del Estado y crear una importante reserva de talentos fuera de Bengaluru. El objetivo es generar un millón de oportunidades de empleo directo e indirecto para 2026, centrándose en los clusters de Mysuru, Hubbali y Mangaluru.
Gestión laboral
La administración del estado de Karnataka ha intentado sistemáticamente equilibrar los intereses empresariales con consideraciones socioeconómicas de mayor calado. Por ejemplo, el gobierno de Karnataka introdujo recientemente la flexibilidad para las empresas manufactureras en términos de límites elevados de horas de trabajo y permitiendo a las mujeres trabajar en turnos de noche. Las reformas laborales están sujetas a condiciones, pero pretenden equiparar al Estado con otros destinos de inversión competidores en China, Vietnam y Taiwán.
Algunos cambios normativos recientes facilitan lo siguiente:
– Posibilidad de recurrir al “empleo de duración determinada” para optimizar la capacidad laboral en función de la estacionalidad.
– Modificaciones recientes para facilitar el trabajo de las mujeres en turnos de noche, entre las 19.00 y las 6.00 horas.
– El límite de horas extraordinarias por trimestre ha aumentado de 75 a 125 horas con las enmiendas a la Ley de Fábricas.
– El límite de exención para la Ley de Conflictos Laborales pasa de 100 a 300 trabajadores.
– El límite de exención para la Ley de Trabajo por Contrato (búsqueda de licencias) pasa de 20 a 50 trabajadores.
Situación y clima
Situada en el sur de India, Karnataka comparte fronteras con varios estados y con el mar de Lakshadweep al oeste. Limita con Goa al noroeste, Maharashtra al norte, Telangana al noreste, Andhra Pradesh al este, Tamil Nadu al sureste y Kerala al suroeste. Es el único estado meridional que comparte fronteras terrestres con los cuatro estados hermanos del sur de la India. Con una superficie de 191.791 km2, Karnataka constituye el 5,83% de la superficie total de India, lo que lo convierte en el sexto estado más grande del país.
El clima de Karnataka es subtropical, con estaciones de invierno (enero-febrero), verano (marzo-mayo), monzón del suroeste (junio-septiembre) y post-monzón (octubre-diciembre).
Principales inversores extranjeros y multinacionales en el estado
Entre las principales empresas multinacionales que invierten en Karnataka figuran Boeing, HAL, Essilor, Foxconn, 3M, IBM, Microsoft, Texas Instruments, Dell, Bosch, Philips, Infosys, Intel, Goldman Sachs, GE, Wipro, Sun Pharmaceuticals, Pepsi, Reliance Industries Ltd., Schneider Electric, Tata Power Renewable Energy, por nombrar algunas.
Principales distritos de Karnataka y su viabilidad de inversión |
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Distrito |
Recursos claves / sector |
Empresas destacadas |
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Bagalkote |
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Ballari |
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Bengaluru Rural |
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Bengaluru Urban |
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Belagavi |
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Bidar |
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Bijapur (Vijayapura) |
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Dakshina Kannada |
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Davangere |
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Dharwad |
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Gadag |
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Hassan |
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Haveri |
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Kalaburagi |
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Kodagu |
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Kolar |
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Koppal |
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Mandya |
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Mysuru |
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Raichur |
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Ramnagara |
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Shivamogga |
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Tumakuru |
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Udupi |
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Uttara Kannada |
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Yadgir |
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Inversiones anunciadas en 2022-23
Algunas de las últimas inversiones aprobadas en el estado para el ejercicio 2022-23:
o Un tercer clúster de fabricación de productos electrónicos (EMC) en Hubli, distrito de Dharwad, con una superficie de 224,5 acres. El nuevo EMC tiene como objetivo catalizar inversiones de más de 15.000 millones de INR y generar más de 18.000 puestos de trabajo. Nueve empresas y start-ups ya han comprometido inversiones por valor de 3.400 millones de rupias y un potencial de empleo de 2.500 personas.
o Megaparques textiles previstos en los distritos de Raichur, Kalaburagi, Vijayapura y Chikkamagaluru y 25 miniparques textiles en todo Karnataka según un modelo de asociación público-privada (APP).
o Propuestas de inversión por valor de más de 2 billones de rupias en el sector de la energía verde.
o El Departamento de Industria y Comercio del Estado autorizó 78 propuestas de inversión en marzo de 2023 por valor de 52.980 millones de rupias indias (647,36 millones de dólares) que prometían 13.917 puestos de trabajo. Se aprobaron 17 importantes proyectos industriales de tamaño grande y mediano (es decir, cada proyecto tiene una inversión superior a 500 millones de INR / unos 6,10 millones de USD), 59 nuevos proyectos con inversiones superiores a 150 millones de INR (1,83 millones de USD) e inferiores a 500 millones de INR, y 2 proyectos de inversión adicional de unos 2.030 millones de INR (24,81 millones de USD).
Vistazo rápido: Perfil económico y ecosistema industrial de Karnataka
- PIB estatal de 260.000 millones de dólares en 2021-22 y un PIB per cápita de 3.800 dólares.
- Las exportaciones de Karnataka se situaron en casi 115.000 millones de dólares en 2021-22, el 18,9% de las exportaciones totales de la India.
- Las entradas de IED entre octubre de 2019 y diciembre de 2022 ascendieron a 42.800 millones de dólares.
- Aumento de las inversiones de 165 mil millones de INR en 2018-19 a 3,23 billones de INR en 2022-23.
- Karnataka fue el principal estado que atrajo IED durante abril de 2021-marzo de 2022 con inversiones por valor de 1,76 billones de INR. Las inversiones totales en Karnataka desde el año fiscal 2018-19 hasta el año fiscal 2022-23 se situaron en 4,67 billones de INR.
- Los sectores clave en el estado son aeroespacial y defensa, procesamiento de alimentos, automóviles, componentes de automóviles y vehículos eléctricos, biotecnología, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, diseño y fabricación de sistemas electrónicos, energía limpia, nuevas empresas, acero, bienes de capital, juguetes, textiles y prendas de vestir, y turismo y bienestar.
- Una próspera industria tecnológica.
- La economía digital de Karnataka mueve unos 130.000 millones de dólares.
- 700.000 recién licenciados al año y 400.000 graduados en ingeniería al año.
- Sede de más de 400 empresas de la lista Fortune 500 con sus centros de producción, servicios e investigación y desarrollo global ubicados en el estado.
- Bangalore, la capital del estado, contribuye por sí sola al 60% del valor total de las máquinas herramienta fabricadas en India.
- Es el segundo mayor productor de maquinaria eléctrica pesada y para usos especiales de la India.
- Segundo centro de diseño de chips del país.
- El mayor exportador de software de India.
- Instalación de un parque solar de 2050 MW en Pavagada, uno de los cinco parques de energía solar fotovoltaica más grandes del mundo.
- Representa alrededor del 70% de la producción de café y el 33% de la producción de seda de India. Principal productor de anacardos, mijo, productos marinos, cebolla rosa, pepinillo, chile verde, tamarindo, girasol y chile Byadgi.
- Generosas subvenciones para promover la inversión y mayores incentivos para que las ciudades de nivel 2 y 3 amplíen las inversiones más allá de la capital.
Dezan Shira & Associates
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